Rabobank heeft de grootste
Rabo-obligatielening ooit geplaatst met een hoofdsom van 4 miljard
euro, een looptijd van 5 jaar en een coupon van 4.125%. Het funding
niveau voor Rabobank is de laagste ooit in een 5 jaars euro
transactie groter dan 1 miljard. Deze ligt een basispunt lager dan
de 5 jaarstransactie van 2006 tegen een volume dat meer dan 2 keer
zo groot is. Vooral in de huidige markt is dit een fantastisch
resultaat voor de bank.
Voor de lening was grote belangstelling
van investeerders ondanks de onrustige kapitaalmarkten en het gure
klimaat voor uitgiftes. Het orderboek was van hoge kwaliteit en
bestond voor meer dan 60% uit centrale banken (zowel Europa,
Midden-Oosten en Azie), pensioenfondsen en vermogensbeheerders. De
totale inschrijving bedroeg 6,5 miljard euro, daarmee was de lening
ruim overtekend. De Rabobank gebruikt het geld voor de financiering
van de groei van haar kredietverlening.
Rabobank's CFO Bert Bruggink toont zich
opgetogen over het resultaat: .Dit record is het resultaat van
Rabobanks continue werk met institutionele investeerders, een
verantwoorde benadering van de financiele markten en een perfecte
timing voor nieuwe uitgiftes.Rabobank is de eerste bank die na
onrustige weken op de financiële markten een uitgifte doet die
meteen een doorslaand succes is. Dat zegt veel over de kracht van
de Rabobank; de markt bevestigt nog eens dat wij wereldwijd tot
één van de hoogwaardigste private crediteuren
behoren..
Bruggink benadrukte ook dat het mogelijke
was geweest een iets kleinere lening tegen een nog betere prijs uit
te geven. .Rabobank heeft bewust besloten om loyale investeerders
met goede allocaties en scherpe prijzen te belonen. De combinatie
van goede liquiditeit in de markt en scherpe prijs geeft de
investeerders nu meer waarde en voor de toekomst betere
mogelijkheden tot een positieve prijsontwikkeling., aldus
Bruggink.
bron:Rabobank