Scarlet´s obligaties krijgen notering aan Euronext Amsterdam



Amsterdam, 22 februari 2005 - De door Scarlet, telecomaanbieder in
Nederland en België, uitgegeven zogenoemde Pre-IPO Step-Up Bonds zullen
vanaf vandaag op Euronext Amsterdam genoteerd worden. Het betreft een
zogeheten introductie door verhandeling.

Deze obligatielening met een omvang van Euro 75 miljoen heeft een
looptijd van 7 jaar en is op 15 februari 2005 onderhands geplaatst bij
meerdere institutionele beleggers.  

De couponrente is vastgesteld op 4,25%, waarbij vanaf 15 februari 2007
- onder de condities en voorwaarden als vermeld in het prospectus - de
couponrente met 0,5% per halfjaar wordt verhoogd (step-up).  
 
Scarlet wacht met deze innovatieve constructie niet af tot er een beter
klimaat voor een traditionele beursgang heerst. Scarlet heeft
ambitieuze groeiambities en wil nú de strijd aan gaan met de gevestigde
partijen om een groter marktaandeel in Nederland en België te
verwerven.  
   
Het unieke financieringsinstrument is ontwikkeld door Scarlet's
corporate finance adviseur TMF Capital in nauwe samenwerking met SNS
Securities. Daarnaast heeft SNS Securities de onderhandse plaatsing
verzorgd. Het is een primeur voor het Damrak, waar een jaar
voorbereiding aan vooraf ging.  
 
Scarlet levert zakelijke en particuliere klanten vaste en mobiele
spraak, data en internetdiensten. Het klantenbestand groeit gestaag,
mede door de recente opvallende marketingcampagne voor Scarlet One, een
aantrekkelijk combinatiepakket van vaste en mobiele telefonie, alsmede
snel internet.   
 
Scarlet werkt sinds 1992 aan de opbouw van een financieel gezond en
compleet telecombedrijf. Daarbij is bewust gekozen voor het opereren in
de luwte met een verstandig marketing en overnamebeleid. Bepaalde key
assets van de onderneming, zoals een eigen glasvezelnetwerk van 1.100
km in België (verkregen door de overname van KPN Belgium in 2003) en
recentelijk nog Tiscali in België, zijn voor interessante prijzen
verworven. Met dit stringente acquisitiebeleid groeide de vennootschap
in vijf jaar tijd fors. Deze uitgangspositie biedt de mogelijkheid om
het hoogwaardige dienstenaanbod tegen zeer concurrerende tarieven te
leveren.   
 
Paul Gelderloos, CEO van Scarlet: 'Scarlet heeft zijn huidige
marktpositie te danken aan diverse succesvolle overnames met als meest
recente aanwinst Tiscali in België. We hebben onze organisatie op orde
en zijn nu klaar voor de volgende stap. Onder de huidige
beursomstandigheden is deze financiële constructie de meest geschikte
manier om onze groeistrategie verder gestalte te geven.  
 
Peter Nederlof, Managing Director van TMF Capital juicht de
beursnotering van de obligaties toe. 'Dit is de kroon op een korte
historie van uitermate kien ondernemerschap. Scarlet is een speler van
formaat geworden door de synergie tussen de diverse acquisities
maximaal te benutten. Ik ben er van overtuigd dat Scarlet als geen
ander de aangewezen partij is om de huidige verhoudingen in de
telecommarkt op zijn kop te zetten.'     

Bron: SCARLET TELECOM



Comments are closed.
%d bloggers liken dit: